说到卡特彼勒，大都人脑海里会马上浮现出轰鸣的挖掘机、重型矿用货车的身影，很难将这家传统工业巨子与炽热的AI赛道联系起来。

  但现在，它正悄然凭仗一款“躲藏兵器”，成为AI数据中心背面的“供电王”，施耐德电气的陈述数据显现，93%的数据中心企业都将供电稳定性列为首要痛点，而卡特彼勒的处理方案正成为破解困局的要害。

  美银证券9月22日的研究陈述言必有中地指出，商场长时间将卡特彼勒约束在“挖掘机制作商”的认知里，却严峻轻视了索拉涡轮机的价值，而这恰恰是其在AI浪潮中完成打破的中心抓手。

  在AI算力需求迸发式添加的当下，数据中心的电力耗费随之攀升，供电稳定性、本钱操控和碳排放办理已成为职业有必要面对的三重应战，而索拉涡轮机的产品正是精准切中了这一需求痛点。

  索拉涡轮机主攻1到39兆瓦（MW）功率规划的工业燃气轮机，还配套有巨大的售后服务体系，这一事务组合早已被前史证明具有极强的盈余才能和抗危险才能，早在2009年和2010年，其利润率就已打破20%，即便在经济下行周期也能坚持稳健体现。

  更要害的是，它踩中了电力、动力与数据中心三大范畴交汇的风口，现在由其主导的发电事务已占卡特彼勒总销售额的15%，而复合年添加率却高达25%，成为集团添加最快的板块之一。

  能取得商场喜爱，本质上是索拉涡轮机的产品精准处理了AI数据中心的“电力焦虑”，当时数据中心建造正面对一个杰出对立。

  开发者期望18至36个月内就能投产运营，但新项目接入电网的批阅和建造流程往往要耗时五年以上，传统供电形式底子没办法匹配节奏，与此一起，大型涡轮机的交给周期已从几年前延伸至五到七年，相同难以满意快速布置的需求。

  比较之下，索拉涡轮机的小型设备交给周期仅需18至24个月，刚好符合数据中心的建造时间表。

  模块化优势更让它成为商场首选，小型涡轮机能够像搭积木相同“堆叠”运用，数据中心初期可按需布置根底容量，后续跟着规划扩展再分阶段添加设备。

  既能匹配逐渐添加的电力需求，又能经过冗余规划一起承当主电源和备用电源的人物，完美处理了施耐德电气陈述中说到的供电稳定性难题，这种灵敏布置的特性，让它在AI根底设施范畴备受喜爱。

  越来越多职业巨子的挑选印证了这一趋势，埃隆·马斯克的AI草创公司xAI为其孟菲斯园区专门布置了索拉涡轮机的产品，中心意图是躲避绵长的电网接入排队。

  就连索拉涡轮机新推出的Titan 350涡轮机，虽然功率提升至38兆瓦且没有完全敞开订单，也现已接到了许多咨询，商场热度可见一斑。

  商场对索拉涡轮机的认可，正逐渐转化为卡特彼勒的估值重估机会，现在卡特彼勒的市盈率与约翰迪尔、康明斯等机械同行根本相等。

  但与伊顿、维谛等获益于电力和数据中心主题的工业公司，以及通用电气可再次出产的动力、西门子动力等燃气轮机同行比较，却存在很明显距离。

  这意味着商场仍首要根据其传统机械设备事务进行估值，没有充分反映发电事务的高添加潜力。

  美银证券的测算给出了更直观的添加预期：仅数据中心和发电主题就十分有或许为卡特彼勒带来100亿美元的增量销售额，并转化为6至8美元的额定每股盈余（EPS）。

  在此根底上，结合各事务板块的添加潜力，卡特彼勒下一个周期的峰值EPS或许到达41-45美元，远高于当时商场预期。

  根据这一判别，美银重申了对卡特彼勒的“买入”评级，并将目标价从495美元上调至517美元，以美股盘前472.1美元/股的价格核算，其股价还有约4.9%至9.5%的上涨空间。

  行将到来的出资者日，或许会成为催化估值重估的要害节点，11月4日，卡特彼勒将举办多年来的初次出资者日活动，新任首席执行官Joseph E. Creed估计将初次正式面向出资者论述公司战略。

  值得重视的是，Creed曾长时间担任卡特彼勒动力与交通部门的首席财政官，对索拉涡轮机主导的发电事务有着深刻理解，商场遍及等待他能发表更多关于这一添加引擎的细节。

  从挖掘机到AI供电中心设备，卡特彼勒的转型故事刚好印证了传统企业的添加逻辑，真实的巨子从不会被固有标签约束，而是总能在年代浪潮中找到新的锚点。

  关于出资者而言，11月的出资者日或许便是看清其添加潜力的最佳窗口，而索拉涡轮机这款“躲藏兵器”的价值，也终将在AI算力迸发的浪潮中被完全开释。

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